Судан, 19-й век. Десятилетний мальчик Маки cбегает от захватившего его французского работорговца и находит друга - молодую жирафу, оставшуюся сиротой и, к сожалению, предназначенную стать подарком королю Франции Карлу X, в обмен на его поддержку в войне против турков, осадивших Александрию...

Фильм расскажет о сыне убитого нью-йоркского копа, который вместе с двумя лучшими друзьями поступает в полицейскую академию, а после ее окончания парня берет под крыло бывший напарник его отца капитан Вик Сарконе, командующий оперативным отрядом по борьбе с уличной преступностью.

Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, который выполняет секретное задание в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама...